14-åriga Sonja har rest med trollpojken Espen till en magisk plats som heter Jotundalen, en vacker dal fylld av troll och talande djur. Men här bor också vikingar, som tillsammans med det magiska bergsfolket kämpar för att sätta stopp för Espen. bergsfolket kämpar för att sätta stopp för Espen. Sonjas äventyr blir inte riktigt som hon förväntat sig och hon blir fångad i en dödlig konflikt mellan troll, vikingar och det magiska bergsfolket